個人向けサービス
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ライフプランニング
ファイナンシャルプランナーの資格を保有し、半年間に及ぶ専門プログラムを修了したスタッフがお客さまの人生設計をお手伝いします。
人生設計に必要な3つの要素「夢や目標」、「資金計画」、「リスク管理」の現状をお客さまと共に確認し、理想の将来とのギャップを把握することで、理想を実現するための課題点を発見できます。 -
リスクマネジメント
ライフステージや経済状況の違いにより、一人ひとり抱えるリスクは異なります。
綿密なヒアリングを通してお客さまの考えに基づく最適なリスク対策をご提供します。
大切なご家族や財産の先にある、心豊かな人生を実現するお手伝いをいたします。 -
アフターフォロー
アフターフォロー専門部署を設置し、定期的なご契約内容の確認を行っております。
時間の経過によるお客さまのライフステージや考え方の変化に合わせた保険の最適化を行うことで、長期にわたる安心をご提供いたします。 -
資産形成
人生100年時代を迎えるにあたり資産形成の重要性は益々高くなっています。
グループ会社であるインベストメントと協力し、正しい金融知識の提供を通じて一人ひとり理想のライフプランを実現し心豊かに人生を楽しむための準備をお手伝いをいたします。
