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税理士法人タカイ会計さま

税理士法人タカイ会計 代表社員 高井 興 先生

ネオライフプランニングとの提携に至った背景・理由

セミナーの開催場所であった伊香保温泉にて橘社長と出会ったことがきっかけです。
他の保険代理店などからアプローチはありましたが、提携することのデメリットはないと思っていたため提携しました。
クライアントの保険相談は基本的にネオライフさんに紹介しています。
乗り合い代理店でフルコミッションの方と提携していたことがありましたが、その募集人の考え方に偏ってしまうことが多いのではないかと思っています。
ネオライフさんはチームで対応しており、生命保険・損害保険とそれぞれ専門性を持って役割分担してくれているので安心感があります。また、転職などで担当変更があった場合でもチームで対応してくれているため安心してお任せできます。
保険募集人によっては勉強不足の方がいます。ネオライフさんは保険の税務などきちんと知識を持っている社員が多いと思います。

ネオライフプランニングと提携して良かった点

先程お話ししたチームで対応してくれていることや役割分担をしてくれている安心感など同じになりますが、
それ以外ですと保険だけではなく不動産や資産運用の相談もできることです。
相談間口を広げられることで様々な情報をいただけるメリットがあると思います。

今後、ネオライフプランニングに期待すること

税務の取扱いが変わってきている中、時代にあった提案をいただけると嬉しいです。

税理士法人タカイ会計

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-5-22名駅DHビル6F
TEL 052-583-8433 FAX 052-583-8434

税理士法人 大樹さま

税理士法人 大樹
代表社員　杉戸俊之 さま

ネオライフプランニングとの提携に至った背景・理由

税理士業界の団体である「あんしん経営をサポートする会」で、ネオライフさんの橘社長と弊社代表が出会い、
そこから意気投合したのがきっかけです。
弊社の経営理念である「しあわせ（大樹に関わる全ての人をしあわせにする）」と、ネオライフさんの経営理念である「お客さまの豊かな未来のために進化する」といった考えのもと、お客さま、スタッフを大切にする想いが合致し、お客さまへ最適なサービス提供が出来ると確信しました。

ネオライフプランニングと提携して良かった点

仕事柄色々な提携先とお話をすることがありますが、ネオライフさんは、「人柄の良さと聞きやすさ」が段違いです。
担当のレスポンスの速さや的確な仕事は勿論ですが、ネオライフさんは、お客さまへの最適な保険提案のみならず、金融商品、ライフプラン、不動産に関する提案等、ワンストップで対応してくれることで、幅広い分野の質問が出来ることです。
また、様々な分野のプロの方が、トータル的に相談に乗っていただけるので、とても頼りになります。
BtoBのお付き合いではありますが、人対人としてもお付き合いしてくれる存在です。

今後、ネオライフプランニングに期待すること

成長スピードや目指す場所も様々な会社がありますが、ネオライフさんは、時代の変化に臨機応変に対応しています。
DX化やAIといった変化の時代に、お客さま、スタッフ、社会への貢献を一緒に達成していきたいと思います。

税理士法人大樹

〒491-0873 愛知県一宮市せんい二丁目9番16号 ササキセルムビル4階
TEL：0586-76-8857 FAX：0586-76-8846